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2023“狂飆”的光伏！
編輯 時間：2023-11-04
一、2023年光伏將超越水電，成為全國裝機第二大電源
邁入“十四五”之后，在碳達峰碳中和目標的支撐下，新能源迎來的全速發展的新周期，國家政策、地方規劃密集出臺，國有企業強勢加入，直接推動光伏電站投資進入白熱化。
截至2022年11月底，我國水電裝機（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機達到3.72億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
按照行業裝機趨勢，到2023年底，光伏發電裝機或將突破5億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。
邁入“十四五”之后，在碳達峰碳中和目標的支撐下，新能源迎來的全速發展的新周期，國家政策、地方規劃密集出臺，國有企業強勢加入，直接推動光伏電站投資進入白熱化。
截至2022年11月底，我國水電裝機（含抽水蓄能）約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機達到3.72億千瓦，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源形式。
按照行業裝機趨勢，到2023年底，光伏發電裝機或將突破5億千瓦，大概率超越水電（含抽蓄）成為全國第二大電源。
邁入5億千瓦大關之后，新能源已經成為新增能源中的主力軍，也在朝著主力能源形式的跨越。值得注意的是，隨著傳統能源價格的持續上升，隨著產能及技術的充分釋放，2023年的光伏電力將成為全球第一大便宜的電力形式，這也是光伏產業持續發展、生生不息的底氣。
二、光伏電站開發投資分化：國有企業壟斷地面電站市場
盡管2022年關于國有企業壓縮新能源投資的爭議聲不斷，但從全年指標獲取情況而言，國有企業在地面電站開發市場上的壟斷地位進一步夯實，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業，這也印證了在地面電站開發中“國進民退”的趨勢。
或配合產業配套，或保障供應鏈，在光伏制造領域，央國企開始動作頻頻。截至目前已有十余家央企和地方國企開展光伏制造項目，六大發電集團中僅大唐未見動作。值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。
事實上，這與地面電站發展模式息息相關。為了發揮規模效應，我國地面電站開發逐漸進入基地化時代，投資額度以及建設管理難度升級，這也導致地方政府在進行指標分配時亦偏好于國有企業。尤其是在三批大基地項目優選中，幾乎超過90%的項目被國企收入麾下，民營企業大多以產業配套、地方貢獻等方式參與其中，但項目的主導投資方仍然是國企。
盡管有部分省份明文鼓勵民營企業參與光伏電站項目開發，但從整體的趨勢來看，在地面電站這個市場，民企未來將更多的作為服務方參與，央企等國有企業壟斷地位將進一步增強。
三、大基地項目陸續落地，探索中國光伏開發新場景
2023年是第一批大基地項目申報承諾的截至并網期限，盡管部分項目由于外送通道等原因導致進度不及預期，但可以確定的是，2023年將成為大基地項目大規模并網的第一年。
風、光大基地首次寫入2022年全國兩會政府工作報告，列入了2022年新基建、政府工作的重點。2022年兩會報告表示，推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。幾乎在兩會召開同期，國家發改委下發了第二批逾450GW風、光大基地規模。
2022年11月14日，國家能源局相關負責人在季度新聞發布會上透露，第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續開工、目前正在抓緊推進第三批項目審查。
2021年12月底，第一批大型風電、光伏基地項目清單公開，覆蓋內蒙古、山西、青海等19個省區，總規模97.05GW。按照規劃，其中2022年的投產容量達45.71GW。不過由于組件價格高企以及外送通道等原因，部分項目推進不及預期，這也意味著大規模并網將遞延至2023年。
四、光伏儲備需求日益凸顯
構建新型電力系統，發展光伏+都離不開儲能。《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發展。《關于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企業以及建設一批智能光伏示范項目，同時，試點示范優先考慮光儲融合等六大方向。山東、吉林、浙江、青海、四川、內蒙古、西藏、河北和等八省區和廣東江門市在部署2022年工作重點時均提出積極發展儲能。
儲能在能源市場的“剛需”身份在逐步的確定，展望光儲未來發展，業界人士認為光儲應用未來可期，預計在光伏+儲能系統應用將大放異彩。大電網中的滲透率將逐漸擴大；多參與電力交易、電網調度、調頻調峰；基于光儲充的家庭智能用電、智慧能源社區將日趨。光伏+儲能應用將在未來能源領域扮演重要的角色，預計未來將有更多的企業布局這一領域。
五、補貼核查行業影響落地
補貼拖欠問題是2022年行業最期待解決的事情之一，但與之相伴的補貼核查卻讓很多在新能源早期發展過程中的問題悉數暴露。然而，這些問題大多是由于制度缺乏或是行業規則不清晰等原因造成的，目前行業主管部門也在爭取盡量降低部分問題給新能源業主帶來的影響與處罰。
站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數十家企業翹首以盼解決補貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產業真正“輕裝上陣”，為能源轉型貢獻力量。這一問題將在2023年落下帷幕，根據目前推進進度，項目審查將在2023年完成，而此前給出的補貼解決方案也大概率將在2023年有個結尾。
2022年，按照《國家發展改革委 財政部 國務院國資委關于授權設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司統籌解決可再生能源發電補貼問題的復函》要求，國網、南網公司分別研究成立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，承擔政策性業務，在財政撥款基礎上，補貼資金缺口按照市場化原則通過專項融資解決，并與電網輸配電業務隔離。
這意味著，由電網公司牽頭組織進行可再生能源補貼缺口專項融資的解決方案已明確，并已經在逐步落地。
同時，2022年的戶用光伏給了行業一個驚喜，年度新增裝機首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計算，那么戶用光伏占比高達25%。經過企業的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經深入人心，逐步具備成熟的商業模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補貼的最后一年，如何平穩的過渡到無補貼時代，這不僅需要制造企業持續的成本下降，可能還需要新的商業模式、市場邏輯的支撐。
六、電價的不確定性將在2023年凸顯
中國光伏發展多年，固定上網電價是此前支撐光伏行業快速發展的先決條件之一，但進入“十四五”中后期，一些決定電價的邊際條件將發生變化。其中，一方面體現在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發展，意味著我們距離進入市場進行充分競爭的腳步越來越近。
參與電力市場，尤其是現貨市場可以最大程度發揮市場機制，促進新能源消納，但現貨市場價格波動性大，價格不確定將極大影響新能源項目的投資決策。
從2022現貨交易試點省份的執行情況來看，光伏電站上網電價將會隨著參與市場交易帶來巨大的波動。根據光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點省份，也是目前連續執行時間最久的省份，按照目前的交易規則，部分光伏電站電價甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。
但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價可以達到7分/度左右，這也將不同地區電力供需特點體現的淋漓盡致。
在光伏電站投資中，電力交易將成為財務測算中不可或缺的邊界之一，而同時，電力交易服務也將帶來一個廣闊的后服務市場空間。
另一方面則體現在第三方投資的以自發自用為主的光伏電站項目中，這部分項目收益基礎來自于業主企業的電費情況。該部分在本文第九章節“分布式光伏再迎挑戰”進行了詳細闡述，在此不作贅述。
七、光伏建筑一體化進步帶來的更多機會
2022年3月11日，住建部發布了《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》。《規劃》提出十四五期間節能和綠色建筑發展的目標：城鎮新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。
光伏發電是建筑運行階段實現節能減碳的有效方式之一。根據全國建筑能耗和碳排放結構，建筑運行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進行自身供電，可以大幅減少傳統能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。
目前，我國通過一系列舉措相關，在建筑領域的減排工作取得了明顯效果。建筑減碳領域早已被廣大企業當作深入探索的重點領域，尤其是綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊藏了不少發展機會。
推動建筑邁向近零能耗是全球的發展趨勢，未來，將會看到更多的光伏幕墻、光復屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現在人們的日常生活中。
八、分布式光伏再迎挑戰
分布式光伏在近兩年的快速發展與占比提高，既與組件價格居高不下密切相關，但這也是分布式光伏市場發展的必經階段。繼2020-2021年戶用連續兩年翻倍增長之后，工商業分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其中既有行業本身的發展特點決定的，同事也體現了電力供需緊張、用電成本上漲以及社會綠電需求提高的大背景給分布式光伏帶來的發展機會。樂觀的設想、悲觀的計劃、堅定的執行，這是長期主義的“活法”，而光伏行業也一直擅長在不確定性中尋找確定，這是行業發展的基因與沉淀。
分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動，隨著光伏系統成本的下降，分布式光伏的投資價值正被市場重新衡量。按照目前的商業模式，自發自用余電上網的分布式光伏項目收益率可達到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項目作為一個優質資產進行持有。
另一方面，面對氣候目標的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時土地租金飆升，用地成本上升等非技術成本也限制了地面電站的無限發展。而光伏+各種應用場景的分布式項目天然具有消納的優勢，同時融入各行各業的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業模式的成熟，光伏+分布式項目或將成為擔起碳中和大任的主力軍之一。
2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏已經呈現出放緩的節奏，除了裝機規模增幅放緩之外，國網山東電力進一步調整了峰谷時段安排，將光伏大發的中午時段納入了深谷時段結算電價。一方面這將有利的引導用電側將負荷高峰期轉移至中午時段，從而促進新能源的消納，但另一方面，政策的執行勢必會降低自發自用分布式光伏電站的投資收益率，這無疑會削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時段調整的政策，受影響的主要是第三方投資的自發自用項目，類似政策的出臺會進一步推動業主自投或者全額上網投資模式的轉變。
山東只是一個縮影，未來分布式光伏的發展，尤其是戶用光伏需要進一步開拓新興市場，同時在產業聚集的長三角、珠三角等地，由于用電成本上升以及持續的電力供應緊張，仍然還是工商業分布式光伏發展的優勢區域。另一方面，整縣推進政策將在2023年帶動新興市場的啟動，主要在于一些少人問津省份的戶用市場。
九、光伏產業鏈創下產能新紀錄，一體化再升級
2023年，隨著各企業巨額擴產擴產的落地以及新進入企業逐步投產，光伏產業鏈各環節將進入絕對過剩階段，這是行業共識，也是光伏行業進入全新發展階段的重要特征，同時也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
近兩年，光伏產業鏈在裝機需求的巨大刺激下，部分環節的供需錯配導致價格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰與成本壓力。在超額利潤的驅動下，資本瘋狂涌入光伏行業，進而帶來了巨量的擴產產能。根據統計，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏產業無疑是產能的一個新量級，但隨之而來的還有產能落地之后激烈的市場競爭。
三部門發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。統籌發展和安全，強化規范和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。隨著中國光伏行業進入第二階段，規模化、一體化縱橫發展成為必然。
光伏這個新興領域的行業“陣痛期”于2022年正式開始。產業鏈多個環節出現價格上漲，硅料價格更是屢創歷史新高。從硅料價格上漲開始，漲價傳導至光伏行業整個產業鏈，從硅料到硅片再至光伏組件皆出現了不同幅度的漲價。硅料最高價格超過30萬元/噸，同時光伏組件的價格也隨之上漲，最高超過2元/W，銷售價格臨近下游電站的底線。
硅料價格持續上漲，并傳導至硅片和組件環節，下游企業的利潤空間進一步被壓縮，導致行業發展不平衡。產能擴張后引起的過剩隱憂，進而導致整個光伏行業的價格出現下行趨勢。預計光伏產業鏈的降價將持續至明年一季度。如果光伏行業產能過剩問題不能解決的話，產業鏈相關環節將會持續降價。
2023年，光伏行業整體仍屬高景氣周期，但部分環節將出現產能過剩的情況。預計2023年全球光伏裝機量有望繼續高增至350GW左右。其中，國內約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復蘇，裝機占比將回升。
在一體化背景下，隨著光伏市場景氣度再度提振，產業集中度將進一步提高，各環節大規模頭部企業將擁有更強的市場競爭力。
在近兩年的產業鏈價格動蕩之后，光伏產業鏈中此前一直倡導的合作協同發展的企業也在逐步喪失底氣。身處供應鏈風險漩渦中，光伏企業都在試圖通過強化產業鏈布局夯實自己的競爭護城河，結果就是各環節產能爆棚，擴產與否都面臨著巨大的壓力。進入2023年，這種形勢將愈發明顯，而能否在挑戰與機遇中突圍，老玩家、新對手或將迎來一場貼身肉搏了。
光伏行業的周期屬性人盡皆知，在經歷了兩年的高速發展之后，大家已經習慣用悲觀的態度去看待行業，然而時代的變化可能就在朝夕之間，這一點相信我們在2022年已然體會至深。
二、光伏電站開發投資分化：國有企業壟斷地面電站市場
盡管2022年關于國有企業壓縮新能源投資的爭議聲不斷，但從全年指標獲取情況而言，國有企業在地面電站開發市場上的壟斷地位進一步夯實，超過70%的地面電站主投資方仍為國有企業，這也印證了在地面電站開發中“國進民退”的趨勢。
或配合產業配套，或保障供應鏈，在光伏制造領域，央國企開始動作頻頻。截至目前已有十余家央企和地方國企開展光伏制造項目，六大發電集團中僅大唐未見動作。值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。
事實上，這與地面電站發展模式息息相關。為了發揮規模效應，我國地面電站開發逐漸進入基地化時代，投資額度以及建設管理難度升級，這也導致地方政府在進行指標分配時亦偏好于國有企業。尤其是在三批大基地項目優選中，幾乎超過90%的項目被國企收入麾下，民營企業大多以產業配套、地方貢獻等方式參與其中，但項目的主導投資方仍然是國企。
盡管有部分省份明文鼓勵民營企業參與光伏電站項目開發，但從整體的趨勢來看，在地面電站這個市場，民企未來將更多的作為服務方參與，央企等國有企業壟斷地位將進一步增強。
三、大基地項目陸續落地，探索中國光伏開發新場景
2023年是第一批大基地項目申報承諾的截至并網期限，盡管部分項目由于外送通道等原因導致進度不及預期，但可以確定的是，2023年將成為大基地項目大規模并網的第一年。
風、光大基地首次寫入2022年全國兩會政府工作報告，列入了2022年新基建、政府工作的重點。2022年兩會報告表示，推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。幾乎在兩會召開同期，國家發改委下發了第二批逾450GW風、光大基地規模。
2022年11月14日，國家能源局相關負責人在季度新聞發布會上透露，第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續開工、目前正在抓緊推進第三批項目審查。
2021年12月底，第一批大型風電、光伏基地項目清單公開，覆蓋內蒙古、山西、青海等19個省區，總規模97.05GW。按照規劃，其中2022年的投產容量達45.71GW。不過由于組件價格高企以及外送通道等原因，部分項目推進不及預期，這也意味著大規模并網將遞延至2023年。
四、光伏儲備需求日益凸顯
構建新型電力系統，發展光伏+都離不開儲能。《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發展。《關于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企業以及建設一批智能光伏示范項目，同時，試點示范優先考慮光儲融合等六大方向。山東、吉林、浙江、青海、四川、內蒙古、西藏、河北和等八省區和廣東江門市在部署2022年工作重點時均提出積極發展儲能。
儲能在能源市場的“剛需”身份在逐步的確定，展望光儲未來發展，業界人士認為光儲應用未來可期，預計在光伏+儲能系統應用將大放異彩。大電網中的滲透率將逐漸擴大；多參與電力交易、電網調度、調頻調峰；基于光儲充的家庭智能用電、智慧能源社區將日趨。光伏+儲能應用將在未來能源領域扮演重要的角色，預計未來將有更多的企業布局這一領域。
五、補貼核查行業影響落地
補貼拖欠問題是2022年行業最期待解決的事情之一，但與之相伴的補貼核查卻讓很多在新能源早期發展過程中的問題悉數暴露。然而，這些問題大多是由于制度缺乏或是行業規則不清晰等原因造成的，目前行業主管部門也在爭取盡量降低部分問題給新能源業主帶來的影響與處罰。
站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數十家企業翹首以盼解決補貼拖欠。希望這一問題可以在2021年得到解決，讓中國光伏產業真正“輕裝上陣”，為能源轉型貢獻力量。這一問題將在2023年落下帷幕，根據目前推進進度，項目審查將在2023年完成，而此前給出的補貼解決方案也大概率將在2023年有個結尾。
2022年，按照《國家發展改革委 財政部 國務院國資委關于授權設立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司統籌解決可再生能源發電補貼問題的復函》要求，國網、南網公司分別研究成立北京、廣州可再生能源發展結算服務有限公司，承擔政策性業務，在財政撥款基礎上，補貼資金缺口按照市場化原則通過專項融資解決，并與電網輸配電業務隔離。
這意味著，由電網公司牽頭組織進行可再生能源補貼缺口專項融資的解決方案已明確，并已經在逐步落地。
同時，2022年的戶用光伏給了行業一個驚喜，年度新增裝機首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計算，那么戶用光伏占比高達25%。經過企業的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經深入人心，逐步具備成熟的商業模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補貼的最后一年，如何平穩的過渡到無補貼時代，這不僅需要制造企業持續的成本下降，可能還需要新的商業模式、市場邏輯的支撐。
六、電價的不確定性將在2023年凸顯
中國光伏發展多年，固定上網電價是此前支撐光伏行業快速發展的先決條件之一，但進入“十四五”中后期，一些決定電價的邊際條件將發生變化。其中，一方面體現在電力交易在光伏電站投資中的影響。作為電力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發展，意味著我們距離進入市場進行充分競爭的腳步越來越近。
參與電力市場，尤其是現貨市場可以最大程度發揮市場機制，促進新能源消納，但現貨市場價格波動性大，價格不確定將極大影響新能源項目的投資決策。
從2022現貨交易試點省份的執行情況來看，光伏電站上網電價將會隨著參與市場交易帶來巨大的波動。根據光伏們跟蹤，山西作為我國首批電力交易試點省份，也是目前連續執行時間最久的省份，按照目前的交易規則，部分光伏電站電價甚至不足0.2元/度，這給山西的光伏電站投資帶來了極大的壓力。
但同樣的電力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新能源電站甚至無法滿足需求，綠電交易的溢價可以達到7分/度左右，這也將不同地區電力供需特點體現的淋漓盡致。
在光伏電站投資中，電力交易將成為財務測算中不可或缺的邊界之一，而同時，電力交易服務也將帶來一個廣闊的后服務市場空間。
另一方面則體現在第三方投資的以自發自用為主的光伏電站項目中，這部分項目收益基礎來自于業主企業的電費情況。該部分在本文第九章節“分布式光伏再迎挑戰”進行了詳細闡述，在此不作贅述。
七、光伏建筑一體化進步帶來的更多機會
2022年3月11日，住建部發布了《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》。《規劃》提出十四五期間節能和綠色建筑發展的目標：城鎮新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上等。
光伏發電是建筑運行階段實現節能減碳的有效方式之一。根據全國建筑能耗和碳排放結構，建筑運行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進行自身供電，可以大幅減少傳統能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。
目前，我國通過一系列舉措相關，在建筑領域的減排工作取得了明顯效果。建筑減碳領域早已被廣大企業當作深入探索的重點領域，尤其是綠色建筑，裝配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蘊藏了不少發展機會。
推動建筑邁向近零能耗是全球的發展趨勢，未來，將會看到更多的光伏幕墻、光復屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現在人們的日常生活中。
八、分布式光伏再迎挑戰
分布式光伏在近兩年的快速發展與占比提高，既與組件價格居高不下密切相關，但這也是分布式光伏市場發展的必經階段。繼2020-2021年戶用連續兩年翻倍增長之后，工商業分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其中既有行業本身的發展特點決定的，同事也體現了電力供需緊張、用電成本上漲以及社會綠電需求提高的大背景給分布式光伏帶來的發展機會。樂觀的設想、悲觀的計劃、堅定的執行，這是長期主義的“活法”，而光伏行業也一直擅長在不確定性中尋找確定，這是行業發展的基因與沉淀。
分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動，隨著光伏系統成本的下降，分布式光伏的投資價值正被市場重新衡量。按照目前的商業模式，自發自用余電上網的分布式光伏項目收益率可達到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項目作為一個優質資產進行持有。
另一方面，面對氣候目標的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來的增量空間有著可以看得到的天花板，同時土地租金飆升，用地成本上升等非技術成本也限制了地面電站的無限發展。而光伏+各種應用場景的分布式項目天然具有消納的優勢，同時融入各行各業的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業模式的成熟，光伏+分布式項目或將成為擔起碳中和大任的主力軍之一。
2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏已經呈現出放緩的節奏，除了裝機規模增幅放緩之外，國網山東電力進一步調整了峰谷時段安排，將光伏大發的中午時段納入了深谷時段結算電價。一方面這將有利的引導用電側將負荷高峰期轉移至中午時段，從而促進新能源的消納，但另一方面，政策的執行勢必會降低自發自用分布式光伏電站的投資收益率，這無疑會削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時段調整的政策，受影響的主要是第三方投資的自發自用項目，類似政策的出臺會進一步推動業主自投或者全額上網投資模式的轉變。
山東只是一個縮影，未來分布式光伏的發展，尤其是戶用光伏需要進一步開拓新興市場，同時在產業聚集的長三角、珠三角等地，由于用電成本上升以及持續的電力供應緊張，仍然還是工商業分布式光伏發展的優勢區域。另一方面，整縣推進政策將在2023年帶動新興市場的啟動，主要在于一些少人問津省份的戶用市場。
九、光伏產業鏈創下產能新紀錄，一體化再升級
2023年，隨著各企業巨額擴產擴產的落地以及新進入企業逐步投產，光伏產業鏈各環節將進入絕對過剩階段，這是行業共識，也是光伏行業進入全新發展階段的重要特征，同時也是光伏電力躋身主力電源的必然要求。
近兩年，光伏產業鏈在裝機需求的巨大刺激下，部分環節的供需錯配導致價格居高不下，給下游投資帶來了巨大的挑戰與成本壓力。在超額利潤的驅動下，資本瘋狂涌入光伏行業，進而帶來了巨量的擴產產能。根據統計，2023年底硅料、硅片、電池、組件的有效產能分別超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏產業無疑是產能的一個新量級，但隨之而來的還有產能落地之后激烈的市場競爭。
三部門發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》，要求各地圍繞雙碳目標科學規劃和管理本地區光伏產業發展，積極穩妥有序推進全國光伏市場建設。統籌發展和安全，強化規范和標準引領，根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏，優化產業區域布局，避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。隨著中國光伏行業進入第二階段，規模化、一體化縱橫發展成為必然。
光伏這個新興領域的行業“陣痛期”于2022年正式開始。產業鏈多個環節出現價格上漲，硅料價格更是屢創歷史新高。從硅料價格上漲開始，漲價傳導至光伏行業整個產業鏈，從硅料到硅片再至光伏組件皆出現了不同幅度的漲價。硅料最高價格超過30萬元/噸，同時光伏組件的價格也隨之上漲，最高超過2元/W，銷售價格臨近下游電站的底線。
硅料價格持續上漲，并傳導至硅片和組件環節，下游企業的利潤空間進一步被壓縮，導致行業發展不平衡。產能擴張后引起的過剩隱憂，進而導致整個光伏行業的價格出現下行趨勢。預計光伏產業鏈的降價將持續至明年一季度。如果光伏行業產能過剩問題不能解決的話，產業鏈相關環節將會持續降價。
2023年，光伏行業整體仍屬高景氣周期，但部分環節將出現產能過剩的情況。預計2023年全球光伏裝機量有望繼續高增至350GW左右。其中，國內約140GW，同比增速約40%，且地面電站的需求有望復蘇，裝機占比將回升。
在一體化背景下，隨著光伏市場景氣度再度提振，產業集中度將進一步提高，各環節大規模頭部企業將擁有更強的市場競爭力。
在近兩年的產業鏈價格動蕩之后，光伏產業鏈中此前一直倡導的合作協同發展的企業也在逐步喪失底氣。身處供應鏈風險漩渦中，光伏企業都在試圖通過強化產業鏈布局夯實自己的競爭護城河，結果就是各環節產能爆棚，擴產與否都面臨著巨大的壓力。進入2023年，這種形勢將愈發明顯，而能否在挑戰與機遇中突圍，老玩家、新對手或將迎來一場貼身肉搏了。
光伏行業的周期屬性人盡皆知，在經歷了兩年的高速發展之后，大家已經習慣用悲觀的態度去看待行業，然而時代的變化可能就在朝夕之間，這一點相信我們在2022年已然體會至深。
